С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, призывающих могущественные потусторонние силы. Тех, кто смог укротить эту мощь, стали именовать повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим один из таких артефактов. Несмотря на всю их непохожесть, этим двоим придется стать партнерами. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.