В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин. До войны Кузьмин изучал восточные языки в институте.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. В операцию включают также опытного Ивана Журавлёва. У него свой счёт к генералу Исимуре, который десять лет назад убил его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и японского генерала становится смертельной схваткой, ведь Исимура грозит взорвать подземные хранилища под заводом.