В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уединённом валлийском посёлке, планируя посвятить время творческим замыслам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо. Уже на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие, делясь древними поверьями, бытующими в этих местах.